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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🩰🥒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥥，汇率成为了决定大势的主变量👡🌽。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💝💗💘、电新等表现亮眼🍏。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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据无党(dang)派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院(yuan)版本的(de)唐(tang)纳德・特朗(lang)普总统税(shui)收与(yu)支出法案(an)将在未来十年内使美国赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元。

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供应方面👛，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👘😈👛👚。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥥👄，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍆🍌🎒😈，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😠🥾。需求和库存方面👅，偏乐观的假设下🍉，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💋🍑👿。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥿💔😻🥾🍍，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降💕🍌💋，或将累库约 1500 万吨🍉🌽🍅，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👝💓。综上所述🩰💟，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍇，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👠🥭🤍，同时若粗钢压减政策落地🍄😡🥕，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时，该工作人员则声称🥬，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私🥿👗🍊🥬💌，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的🧅🥥🩲🥿，具体的情况需要和纪检组联系。”

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1、“我认为我不需要延长🍆，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🍏💔。随后他补充道，“我也可以延长，没什么大不了的🎒👄。”

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