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6月29日，香港特区(qu)**财政司司长陈(chen)茂波发(fa)表题为《亚洲(zhou)新时代》的网志宣布，关于稳定币的法例将在今年8月1日(ri)生效。陈(chen)茂波说，香港特(te)区**及金(jin)融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配以(yi)必要的(de)监管措施，推动发行人把稳定币应用(yong)推展至不同场景，助力(li)解决企业经商和市民生活中的实质痛点。

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6月27日晚，国(guo)内(nei)光芯(xin)片(pian)龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发(fa)行股份及(ji)支(zhi)付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公(gong)司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚(shang)处于筹划阶段，福可(ke)喜玛(ma)的估值尚未最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更(geng)。

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7月9日(ri)是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税(shui)战可能存在反复

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盈利方麵(miàn)，5月(yue)工業(yè)(ye)企業盈利衕(tòng)比(bi)增速(su)轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多(duo)有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源(yuan)品(pin)、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持(chi)正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)域(yu)中裝備(bei)製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製(zhi)造(zao)業衕比增(zeng)幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)(he)工業企業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領域主要集(ji)中在：1） TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子(zi)、消(xiao)費電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設(she)備等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午(wu)等(deng)多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈(ying)利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際(ji)改(gai)善。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥥，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👘🤬🥑🥒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅，成长价值或相对均衡👢💯👘🍈。具体来说🥥，第一，从历史来看🩱💕🍏，近十年7月市场风格相对均衡🥻💖🍋👅💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿👢。第三💘🩱🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯，加力实施增量政策”👠💞🥝，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😻👠💟，我们认为7月大盘风格相对占优🥝，成长价值风格或相对均衡。