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5月降准降息后🤍🥥🍇，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🍓，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🩰🥑💔🍇。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🥦👢，时间点预计在美联储重启降息前后💔👜🩱。此外高基数叠加信贷偏弱😡👅🍇👅，6月社融数据有进一步走弱可能。

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6月27日晚(wan)，国内(nei)光(guang)芯片龙头仕佳光子发布(bu)公(gong)告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付现金(jin)的方式(shi)购(gou)买(mai)东莞福(fu)可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计(ji)停(ting)牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段(duan)，福(fu)可喜玛(ma)的估值(zhi)尚未最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基(ji)金與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子🥻🧡、美容护理💌、社会服务的估值水平高于其他行业🩳🥭🍅，银行、建筑装饰、石油石化🍋、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)(jin)盯硅穀(gǔ)(gu)人工智能新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)收購(gòu)一(yi)傢人(ren)工智能(neng)公(gong)司，以提陞(shēng)自身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前(qian)景(jing)。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。