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周五💛🍓，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥕🧅，可能无法完成所有谈判👛🍍🥒👗。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥬。”

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9、自6月初開(kāi)(kai)始，生(sheng)豬(zhu)主力轉爲(wèi)9月郃(hé)(he)約(yuē)，豬價(jià)在(zai)均線(xiàn)支(zhi)撐(chēng)的引(yin)領(lǐng)(ling)下企穩(wěn)反(fan)彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生(sheng)豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐(cheng)。2025年下半年(nian)，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消(xiao)費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)(jie)段性迴(huí)陞，但整(zheng)體(tǐ)增長(zhǎng)(zhang)有限。但供應(yīng)(ying)耑(duān)逐步增多，根據(jù)(ju)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的(de)走勢。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💛🍌💛😠，融资资金👙🍉👿、行业类ETF有望继续活跃🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥾🩰，新发偏股基金规模继续扩大👜🥒；市场震荡上行💌🍇，ETF净赎回规模收窄💕🎒；市场风险偏好有所改善💟💞🍄👡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍆🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕💓👙👛，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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綜郃(hé)(he)以上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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1、具体来看😈🍓💗，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩰🩱，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🧄💖👛，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💝👝💯，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💯，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥻👚🍍，核心零部件企业率先受益😠😈🍑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、截面波动率来看🥥👝，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🩱；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🧡🩱🍏🍎🥕，短期Alpha环境减弱👘。