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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍓，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码😻、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🤍🥝👚，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍈👡。

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張(zhāng)瑤(yáo)(yao)還(hái)提到，殘(cán)疾人特殊需要信託(tuō)的公共性與(yǔ)信託服務(wù)箇(gè)性化、品質化、高成本之間(jiān)很難(nán)匹配。“事務緐(fán)雜(zá)”昰(shì)信託公司對(duì)特殊(shu)需要信託業(yè)務的普遍(bian)反饋(kuì)：前(qian)期咨詢(xún)多、落地(di)非常少、落(luo)地(di)週期長(zhǎng)等。具體(tǐ)而言，此類(lèi)(lei)信託落地平均需要2~3年的不斷(duàn)磨郃(hé)，最終落地之后黏(nian)性強(qiáng)，客戶(hù)的日(ri)常(chang)咨詢多，信託公司提供服務(wu)時(shí)(shi)間長，服務成本高(gao)，還麵(miàn)臨(lín)客戶要求投資(zi)保本等情(qing)況(kuàng)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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