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根据北京产权交易所发布的信息🥥🍎🥭🧅，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让，占该行总股本的40.92%🍒👚，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月23日。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽🥑🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍅💯🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👡😈🍅。以月度-季度维度的轮动视角看👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍈💋🥕、风电🩳🍍🥭🍏、游戏已陆续兑现外👠💋👿👢，后续建议关注半导体🥬😠、电池（固态电池主题）💔😡💌💝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍄🥔🍆；而另一方面🍄🥭🥕🩱，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💓🥑🥒，也需警惕银行板块的短期波动风险💯💌🧅。胜率方向，结合估值🍍🍍🩰、拥挤度位置🍏🥭，短期风格层面继续关注科技🥻👗🩱，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👄🥦🍒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1-5月规模以上工(gong)业企业利润同比转负，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国(guo)规模(mo)以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响(xiang)，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下(xia)降0.19个百分点。参(can)考工(gong)业(ye)企业盈利(li)二季度盈利相比一季度预计增(zeng)幅收窄(zhai)。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象(xiang)在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥾👘🩲，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💗👄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥻🍆🥕，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💔。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩲，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🧄🎒👢。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍌🤍🥬👜🤍。

2、资源部(bu)长玛德(de)琳・金(jin)在一份声(sheng)明中表示：“黄金价格(ge)上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一(yi)定程度上抵(di)消了铁矿石(shi)、煤炭和液化天然气(qi)价格下跌带来的影(ying)响。”