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我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度(du)強(qiáng)，也在(zai)提示(shi)市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙(yin)素。也(ye)要承認(ren)，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍(reng)有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割裂，關註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🥿💗、AI🥑、机器人、半导体、智能驾驶等🍓🍅😡，因为这些资产“含权量”高👗🍎，在整体重估过程中💖，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💟💋，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💞👠🥒🍌，政策💛👘💌🤍、资本、产业更容易形成共振的效果😻💯。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🩰🍆，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能💟🤬👅；另一方面，若美联储提前至7月末降息🥿🩳👙，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、达利欧指出👝，美国**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美元👜。这将使国家赤字增加2万亿美元👚，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息🥥👡🎒。