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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👗、财政发力推动经济温和复苏🍓🍆💯，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍈🥬👄🥥🥝；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥬、创新药加速出海😡、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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函件指出，鉴于ST新潮第(di)十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风(feng)险与日俱增、日益严峻，后续编制及(ji)审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按(an)期披露定期(qi)报告(gao)负有法定义务(wu)，监事会应尽职(zhi)履行监督职责(ze)，若公司因(yin)前述(shu)事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十(shi)一届监事会(hui)全体成(cheng)员应负有不可推卸的法律责任(ren)。”

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截至2025年6月26日，融资(zi)余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿(yi)元）融资增加(jia)额为256.05亿元。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风(feng)险债券高。一(yi)个人是(shi)否了解(jie)一个公司能否赚(zhuan)钱，和(he)他的学历并没有必然(ran)的关系。虽然学历高的人(ren)一般学习的能力会强些，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教，不然投(tou)资大师就该是些教授了。不过在学(xue)校里可以学到很多(duo)最(zui)基本的东西，比(bi)如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助(zhu)。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。