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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥻🍉👙，保险增配权益🍉🥒，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👘😻🥬🍒🥭，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👡。另外🩱🍄👢🥾，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥕👞🩳。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍓🍑。

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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行週期提(ti)齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事前(qian)準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)(que)保檢脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據(ju)裝寘檢脩(xiu)改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)(xu)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩(xiu)期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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陈健玮：上半年👘🤬🧡😡，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👿🧅🥾。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥑，国内降准降息👝、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥾👝🍄；另一方面🧡，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💕，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍌💯，进一步支撑市场表现。

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1、周(zhou)五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净(jing)流(liu)入额双双跻身全行业（申万(wan)一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产(chan)计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同(tong)比增长有限，外(wai)需受印度BIS延后的(de)影响，下半年预计仍有不(bu)错的表现，但也需(xu)要警惕中美贸易战的反复。整(zheng)体来看，PVC将延续缓慢(man)去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基(ji)差和月差结构的已(yi)经逐渐缩小，套利和套保空(kong)间(jian)在收窄，因此在盘面未提供明(ming)显空间之前，不建议继(ji)续做空。