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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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第二阶段结束的标志👞，往往是政策的转变👢💗，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💞🩳，也可能是宽松政策的边际收敛💗🥿🥥💝，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👛；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💋🍑🍋🍊。

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今年六月末非金融及两油(you)万得全A绝(jue)对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比(bi)五月末上行0.60x。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径😡🩱💕。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前(qian)的(de)钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限(xian)。但同时下(xia)半年地产(chan)弱势仍在持续，基(ji)建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力(li)，需求端整体(ti)缺乏亮点。供应端钢厂产(chan)品结构调整能力较(jiao)强，产(chan)量调控政策或将(jiang)阶段性对(dui)钢厂生产形成一定扰动，但整体(ti)看目前钢厂仍(reng)有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显(xian)低于去年同期(qi)水平，尤其(qi)是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存(cun)低(di)位对钢价仍有(you)一定提振(zhen)。整体看目前的估值及(ji)库存对下半年钢价有一定(ding)支撑，但从供(gong)需看钢材市场矛盾依然突出，价格(ge)向(xiang)上缺乏驱动，预计下(xia)半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行(xing)区间或将在2800-3300元。