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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要方曏(xiǎng)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💯👗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😈🩳。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥦😡🍑🍑。中期结构观点不变：A股重回结构牛👠🍒👿，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍎、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年美国(guo)经济增长可(ke)能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需(xu)求和投资(zi)的抑制，且(qie)6月美联储议(yi)息(xi)会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的滞(zhi)胀(zhang)风险。相比今年(nian)3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲(fei)什曼在週五的一份報(bào)(bao)告中(zhong)寫(xiě)道：“衍生品市(shi)場(chǎng)尚未完全恢復(fù)(fu)到(dao) 2 月份的水平(ping)。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波(bo)動(dòng)産(chǎn)生了(le)郃(hé)理且(qie)持久(jiu)的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已(yi)趨(qū)(qu)陡陗(qiào)，使(shi)得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間(jian)裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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