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中信证券首席经(jing)济学家明明对《证券日报》记者表示，6月(yue)份以来(lai)，人民(min)币(bi)汇(hui)率呈现(xian)“低(di)波动+韧(ren)性强”的特征，并基本实现“三价(jia)合一”。这缘于美元指数趋势性(xing)走弱、国内基本面支撑和政策(ce)发力等因素。

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美(mei)联储与美元：美联储下半年(nian)货币政策决策(ce)思路或继续以(yi)等待与数据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临(lin)劳动力市场软化风险。美(mei)联储货币政策或有两种(zhong)应(ying)对方式，其一(yi)为偏响(xiang)应式货币政策决(jue)策思(si)路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接(jie)近触发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货(huo)币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力(li)市场(chang)动态，在三季(ji)度末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美(mei)元指数下(xia)半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美(mei)国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元(yuan)（约7.18万亿元人民币），创(chuang)历(li)史新高。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥬🍊。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😡🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢🧄💯🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔，半导体、光学光电子😻👢、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍅🥝🍓🤬，部分领域景气度有所回暖🍋🩰，中报盈利或有改善，如汽车🥾🥦🥑、光伏🩱🧅、自动化设备等；3）消费服务领域😡🍅🩲🥻，如饮料乳品👘🥕、农副产品、家电🩰🧄🎒🩱🍑、家具💖🥥😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属🍇👠、燃气🍎💛👝🥭、电力🤍🍒😠👠、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥑👜🥥🥑🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧅💌🤍👅😡、多数工业金属价格上涨👗，中游制造领域工程机械销售放缓🍍🥦💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💌💕，公用事业燃气价格上行。综合盈利😻🥕🍏💛、行业景气和交易等维度🎒👗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👢、医药生物（化学制药）、国防军工🍆👡、有色金属（工业金属、贵金属💛👢、小金属）、计算机等💯🥻。

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