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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示(shi)，公司目前有部(bu)分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上(shang)就“公司在(zai) AI眼(yan)镜方面是否(fou)有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和(he)产(chan)品(pin)定位(wei)提供解决方案(an)，处于性能和(he)良率提升阶段。

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表征国防军工板块整体走势的(de)国防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高(gao)1.58%，场内价格收(shou)涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高(gao)！

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

2、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市(shi)盈率显著低(di)于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。