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本周（6月(yue)23日(ri)-27日），国防军(jun)工(gong)板块重拾升势(shi)，代(dai)码有(you)”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大(da)幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指（5.69%）。

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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告🥦💛👝，2025年上半年💞👞👢，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%💕🥭💞👜，但关税、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车🩲👢。

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1、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量(liang)下(xia)行。鋼坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨(huo)價格(ge)均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤(mei)炭庫存(cun)、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫存下行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🩱👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛👡😈👄，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🥬🌽🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉👜👠🥔👞。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平💘🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🥑🥬💝👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇🩲🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊。