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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😻🎒💓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻👢💯🥕，有望使市场震荡中枢整体上移🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒👢🍓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡👝，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🎒🧅🍆，而非主动流入💘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💌🍉💝💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅🥿👠👙，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看🍍💞🍑🩳，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位😡，进一步提升的难度较大。

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2、6月27日，央(yang)行召开第二(er)季度例会。从会(hui)议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和(he)节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进(jin)一步(bu)发(fa)力空间，国内(nei)市场流动(dong)性有望继续(xu)保持相对(dui)宽(kuan)松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。