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今年以来主动权益基(ji)金业绩显(xian)著跑赢指数，偏(pian)股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指(zhi)数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主(zhu)动偏股基金单月发(fa)行(xing)份额262亿份，较5月前值30亿份明显(xian)回(hui)升，处于历史以来的(de)78%分位，为市场(chang)贡献了重(zhong)要的增量资金。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍑👘、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩱💋，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳🍉😡，关注7月政治局会议的表述变化🧅🥝🥭💖。第四👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢🎒🥒🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒😡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀(zhuang)態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)(dong)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材(cai)産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)(jin)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存(cun)在阻力。隨着旺季的臨(lín)(lin)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)(wang)加速，估值存在脩(xiu)復(fu)空間(jiān)(jian)；但(dan)旺季(ji)結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)(gang)需的收縮(suō)(suo)將使得(de)硅(gui)鐵價格(ge)的上(shang)方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需(xu)關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵(tie)估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格(ge)的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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