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🏮 后续如何演绎🍈😻🍈？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩳😈💗😻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉👗；二是各方增量资金尚未形成明显合力👠🥦👅💟，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑🩰🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💌🩱💌👡🎒。当前，港股PB🥒🍑、PE估值分位刚好回到过去10年均值💌🧡💓，风险溢价随弱美元回摆🥭👄👿🥥🥻，难言泡沫化💕🥔🌽🥿。

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按2024年收入計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)(shi)位居中國(guó)第三(san)位的雲(yún)通信服務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國(guo)雲(yun)通(tong)信服務市場總收入的1.8%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集糰昰中國最早提供雲通信服務的提供商之一。根據衕(tòng)一消息來(lái)(lai)源，集(ji)糰昰中國少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)的(de)通信服務(wu)的提供商之一。

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具体到今年而言，受需求不(bu)足及价格拖累的影响，5月工业企业(ye)盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力(li)，二季度上市公(gong)司盈利增速可能会有阶段性(xing)回落。

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1、焦煤👜👝👠👅，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%👞🍌👿😡，2025 年 1-4 月👜😠，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%🩰，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👛，前五个月原煤产量同比增长13.6%🥾🥔。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨👠🥬，同比减少17%👡，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👅😠🩳🥥，分别增加3%、26%和8%。需求方面🎒🥒，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🥑🍓，焦炭开工也有所走高🩰，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍄，同比增加3.3%👡，对于焦煤需求有所增加🥥，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛💔🧅🥥👛，焦煤库存多在上游煤矿积累💓👿🥝，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间💌👢🍄，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损🥭🍍，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行👙，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🥔🧡🥻💋💛。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟(ni)募集配(pei)套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终(zhong)确定(ding)，本次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变(bian)更。