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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周(zhou)五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全(quan)恢复(fu)到 2 月(yue)份的水平(ping)。这表明 4 月份的波(bo)动产生了(le)合理且(qie)持久的影响。波动率指数期货曲线已趋(qu)陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于(yu) 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见(jian)的水平。”

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥬🍑，二季度以来👄💛，由于出口驱动减弱💯🧡，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👙，中报业绩增速可能阶段性放缓🥔🥦，但仍有部分领域业绩有望改善👢🥒🍎。

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退休资金 “挪用”：一个小问题🤬。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款🍈😠👢💋，高于 2023 年的 3.6%🍏🥑💌，这一比例也创下历史新高🍊🥻。

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展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产(chan)中期估(gu)值重估是趋势(shi)，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。