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周思聪：港股短期可能(neng)呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民(min)币国际化进程(cheng)中扮演重要角色。从长期看，前期(qi)抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市(shi)场提供了有力(li)支撑(cheng)。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业(ye)链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领(ling)涨(zhang)市场。

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1、然而，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)上則(zé)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週，他在(zai)國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于(yu)可以等待的有利位寘”，不急于(yu)調整利率。

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