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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预(yu)期落地(di)都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)(wei)其帶(dài)(dai)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福(fu)可喜(xi)瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲1822.46萬元；2024年前三(san)季度營收爲22034.81萬元，淨利潤(run)爲6523.06萬元(yuan)。

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许廷全：若以海外衡量中(zhong)国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去(qu)年低点(dian)已有(you)回升(sheng)，但港股整体估值均(jun)仍低(di)于长期历史(shi)平均水平，投资性价比优于亚洲其(qi)他市场及欧美市场。

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2、对此，蔡定洲阐(chan)述道，在光伏装机需求转弱的背景(jing)下，对硅片的采(cai)购(gou)需求或将减少。受前期光伏抢(qiang)装导致需求前置以及7月光伏装机(ji)需求季(ji)节性下降的影响，近期多晶硅(gui)市场的(de)压力加剧，主流硅片市(shi)场价格全面走(zou)弱。此外，多晶硅的硅料(liao)库存(cun)充足(zu)，短期市场或将放缓(huan)采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长(zhang)期需求也或将减少。