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1、相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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