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市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)這(zhè)種指數(shù)震盪(dàng)，但結(jié)構(gòu)行情活躍(yuè)的(de)特徴，昰(shì)(shi)與(yǔ)整(zheng)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足（私人(ren)部門(mén)信用週期收縮(suō)，財(cái)政髮(fà)力“有(you)所保畱(liú)”）、存在結構性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)等）、但資金又非常充裕這(zhe)三箇(gè)宏觀(guān)(guan)環(huán)(huan)境所決(jué)定的。具體來(lái)看(kan)，

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的结果。在这种(zhong)背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并(bing)存。

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展望7月🩰👗🍈，市场可能会呈现指数突破上行👘🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔🧡💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👿🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👝💕🤍。在流动性和增量资金方面🍇🩳🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜🌽🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👢🥦💗🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦🥝🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🍏👠🥥。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥾🤍🥾🍉，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😡🥝🤍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💓。资金需求端🥻👘🥕，重要股东净减持规模扩大💗👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍇。展望2025年7月🍄💘🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👅。

2、2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词🥝🍇🧡🎒。