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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🍏，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👠🩲🥭，加上 AI 等概念加持以及相关消费🥒💛、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过🧄💕🎒，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🍊🥬🎒。

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人(ren)民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)(can)議(yì)院版本的(de)“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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本周IF当月合约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当(dang)月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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5月民航正班(ban)客(ke)座率(lv)为84.6%，当月(yue)环比上行0.1个百分点。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当(dang)月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速(su)约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、资本(ben)市(shi)场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推(tui)出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股权(quan)分置(zhi)改(gai)革和对券(quan)商的重(zhong)组，2014年推出新国九条。或者推出新的板(ban)块；例(li)如2009年推出创(chuang)业板、2019年推出科创板。