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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅👝🥔👙🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕👜🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🍒。在流动性和增量资金方面👛🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝💛🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋😠👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🩲，7月科技风格占优的可能性较大😡。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩱💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞😻🍉🩳🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👚🥦💯🌽，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💕👗，在美国重要经济数据出炉前后👅，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🌽💖。

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