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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩(ji)边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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日前👅🥑👄🩲，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术👠、响应市场需求💕。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍅🩲，服务国内外客户🍏。同时，1.6T等前沿产品加速推进👘👿💕🥔👗，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💟🥔👘🥒，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👄🧡。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💔，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉👄，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👄💯💔🍇、修正案投票和最终表决🥥🥥🥒🥭，预计耗时数天👅👠💝，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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4🩲🍋🍊🍍、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍅🥑💟，特别是库存压力比较大👚🍊。从估值水平来说😈，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力💛🥔，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍏；第二💖🧡🍍，供应端投产仍在持续增加🩱，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🍎🥕💘，矿端暂时还未有出清迹象😈🍊😠，说明价格向下仍有空间😈💕，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍄🍅，折合5.5万元/吨🩰🥑🩰；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🧡🥬👠🥥，同时🥿🩱，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍆；第四🩰🧄，上半年的**政策之下👠，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🧄👚，对于成本压力较大的企业🍈，可关注厂家停减产情况，另一方面🍇🥔，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、最终6月(yue)指(zhi)数先跌后涨，多数(shu)指数(shu)录得了一定涨幅。其中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指(zhi)数方面，科技风格(ge)表现较好，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科技龙(long)头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居(ju)上，表现相对较(jiao)好(hao)。消费龙头跌幅较大。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期💛🩰，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。