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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外(wai)通胀数据低于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市(shi)场波动率依然较大(da)。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关注(zhu)实际供(gong)需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预(yu)计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消(xiao)费主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约(yue) 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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