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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。