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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🥥😈👿💕，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💘👿。文中指数成份股仅作展示👄🤬🍆💋，个股描述不作为任何形式的投资建议👡，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💯。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💯🎒💝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👄🩰🤍、预测👡👄💯、图表、指标👗🍓、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💓🍊👝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤍。另，本文中的任何观点👢💖、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍊👠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👚。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值(zhi)上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空(kong)间将(jiang)进(jin)一步扩大。我们(men)认为，CPO方案的推(tui)进标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光(guang)通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和认知存(cun)在(zai)偏差，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进而进一步(bu)扩大自身业(ye)务覆盖面和市场空间。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振。