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根据行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期得分较高的行业主要有工业金属(shu)、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电(dian)力(li)、燃气(qi)等行业。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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周五（6月27日），国防军工板块继(ji)续(xu)活跃(yue)，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力净流入额双(shuang)双跻身(shen)全行业（申万(wan)一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速或(huo)的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等(deng)零售領域盈(ying)利(li)有朢持續(xu)改善；