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2．需求端，关税干扰(rao)频(pin)出拖(tuo)累全(quan)球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高(gao)开工(gong)低(di)利润，终端走弱预期或向上传导负(fu)反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未(wei)有定(ding)论，预计2025年橡胶需(xu)求增长幅度有限(xian)。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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5月民航正班客(ke)座率(lv)为84.6%，当月环比(bi)上行0.1个百分(fen)点。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜💌🌽🍍，更优的策略是低位布局💌，善用赔率思维🍏🍇👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥔🧅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧡👡💔、风电、游戏已陆续兑现外💓🍌💟🍅，后续建议关注半导体🧄👜🍄🧅、电池（固态电池主题）👞😡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡👿🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽🍋💗💯。胜率方向🥔🍉，结合估值👝👜、拥挤度位置😈🧅💖，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓👞👡，以及近期明显涨价的存储😠🥾、小金属🥭。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价(jia)格(ge)月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产(chan)品价格指数月环比(bi)上行1.12%。无机化工品期货价格多数(shu)下跌，有机化工品多(duo)数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、一(yi)位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫(hua)，畫作很快吸(xi)引了(le)週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休(xiu)后(hou)在老年大學(xué)學繪(huì)(hui)畫，26日在網(wǎng)(wang)上(shang)看到巨輪的(de)炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了(le)一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女(nv)兒(ér)一起來打(da)卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)(wan)就畫什麼。”