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3💖👠、策略观点：从供需增速平衡来看👗🌽🥿，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👞🍋🤬🥻🍅，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🩲👚🥕，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🥭🍑🥝，基于当前相对积极的货量👅🍒💟，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👗🍌，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍓👘🥒🩳👝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🤍，市场分歧明显🧄🤬🍍，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍈🍇，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥕💖🥒。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🤍👛。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💯🍇，但基于相对确定性考量🥾，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😡💯🤬💯。参考去年EC2410-2412合约价差走势🤍，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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本周市场各指数全面上涨🍇🥦，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👠💞🥭💯，中证500上涨3.98%🍑💖🍍，中证1000上涨4.62%💔，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💋👜。

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2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单(dan)季度营(ying)业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。