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1、短期金融搭(da)台，成长唱戏(xi)。海外AI算(suan)力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币(bi)主题(ti)、国防军工是弹性较(jiao)高(gao)的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市场。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）