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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🧄👅，000点区间震荡🍍👢🍈，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍏🥔🌽，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示👜，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍇🩲，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🍍，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🥿👛，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🧅💗🍑🥻🍌，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🩳。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入👗💯🥥👞，以更低的成本买回优质的资产🍎🍉👡，但前提是要留好“子弹”。

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展朢(wàng)(wang)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本壓(yā)(ya)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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有券商人士分析称🍆，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍍🍑🥿。此外🍑，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素💋，其需求也呈现快速增长。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥥🍅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍇👿💞，今年进一步攀升至5%🍆。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡👄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍑，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥦，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💟🍆，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🩰🍊，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II😡🩰🍇。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材成交量環比下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下(xia)行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行(xing)，主要鋼材品種庫(ku)存均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行，焦煤(mei)期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦(qin)皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤庫存下(xia)行。

2、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中🍅😠💖，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加🍆💋，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复🩱👚🍓🥔💘，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨💛👚，处历史同期高位👠🍑🥾。