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海外供应(ying)端(duan)，上(shang)半年整体供应是不及预期的，一方面受到天(tian)气因素(su)影响(xiang)，另(ling)一方面海外新增(zeng)产能项目进度整体偏慢，1-5月进(jin)口量仍同比降2657.2万吨。下半(ban)年随着季(ji)节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增(zeng)加，全年供应端呈现前低后高(gao)的态(tai)势，其中(zhong)四大矿山(shan)以稳产为主，主(zhu)要关注vale的产量增量(liang)，预(yu)计下半年(nian)四大(da)矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投(tou)产进度存在(zai)不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多(duo)增(zeng)量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及(ji)安米利比里(li)亚项目的增产进展。预(yu)计下半年(nian)到港量、进口量(liang)较上半年将有明显(xian)增加，以弥补之前的减量，下(xia)半年预计(ji)产量有(you)所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量(liang)较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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