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政策叙事的托底效应方面🍑💝😈，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”👜🍌🥬🩰。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🩲🥦，金融监管三部门、各部委🍍、各地方迅速拿出细化举措🍇，及时改善了预期🍊，提振了市场信心💛。科技是高质量发展的关键变量🍈👡，也是资本市场价值重塑的“动力源”🎒💔🌽。科技对我国资本市场的影响💟，在研发与业绩的正向循环💌👠🥔、科创与估值的正向循环👙、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🤬🥔🍈。改革叙事方面💞😻🥾，一个鲜明导向就是“惠民”👚🤬，将维护投资者合法权益🩳、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🍋🍑，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🤍🥔、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等💌👡😠；2）顺周期领域💝，房地产🥝、工程机械、装修建材、钢铁🥭💌🥔、基础建设等💗👠💝。化学制药、医疗服务🩱🩱💌、保险🥔🍑🍄💝😡、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心💔💋、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🩲🍈🍈🩲，分阶段推进建设目标，推动侵入式🍓🥭、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用🩱👿，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用🍆👛🍌，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

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背后原因来看，7月是中报业(ye)绩(ji)预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

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1、4🎒🩲👛、观点：三季度矿价继续回调💟💓，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥕👢🧡。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥻🍑，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🍈🥬，叠加光伏及汽车排产回落🥕，供需边际将双向收敛形成博弈💛💓👙。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💓🍄。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期👜，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🍄💖。

2、6、上半年，自繁自养模式下(xia)的生猪养殖利润跟随猪价(jia)延续(xu)下行(xing)趋(qu)势。然而，受到仔猪价格波动(dong)的(de)影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润(run)受到(dao)来自猪价和(he)成本(ben)的(de)共同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对(dui)数值来看，目前生猪养(yang)殖利润仍未正，尚(shang)未进入(ru)亏损周期。卓创数据显示(shi)，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔(zai)猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。