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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💞，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥬🍒😡💋。首先高分红板块💌，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍉，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😡🥭，按这一比例看估值已经合理。

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1、6月(yue)美联储决定继续将联(lian)邦基金目标利(li)率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息(xi)指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期年内不降息(xi)的官员人(ren)数增加了3人，人(ren)数增(zeng)加至7人；预(yu)测年内降息2次的为(wei)8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳(wen)固，只要能够维持当前的劳动力市场和不(bu)错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现(xian)状，保(bao)持当(dang)前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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