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债市回顾。本周债市利率先上后下😈👄😻，长短端走势分化。全周伊以停战🥾💗🍅🍄💕，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放🍒🍇👘🍆，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限💔🧡💌，总体下行。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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1、2、上半年，蛋(dan)鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋(dan)现货价格总体(ti)延续下行趋势。截至6月27日，卓(zhuo)创统计中(zhong)国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元(yuan)/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需(xu)求提振，鸡(ji)蛋现货价格阶段性反弹(dan)，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的(de)影响，鸡蛋现货价格再次出(chu)现阶段性反弹。4月底，供给压力继(ji)续对蛋价施压，与(yu)此同时，五一(yi)小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影(ying)响下，养殖(zhi)进入亏损，且亏损逐渐扩大。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均(jun)成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅有所(suo)收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)(ji)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均下行。