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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再(zai)生扩产(chan)项目(mu)，规划扩建总(zong)产(chan)能为(wei)40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过(guo)5亿元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞👄🥿💋😻。三个月滚动来看💌，大类板块盈利多有放缓💔🍋，TMT逆势改善💓，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍆🥬，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👗、光学光电子🍅🍄、消费电子👢、运营商🩱🌽😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地🥑🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤍；3）消费服务领域💘💌🍑，受益于扩消费政策提振🥦💟、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚🍄🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥿🍆🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒💛🥿、燃气、电力、农化制品🍊💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🍋🩲🩳，叠加供给刚性或受限👠，中报业绩有望边际改善👄。

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►  “流(liu)动性过剩(sheng)”下资金(jin)寻求有限(xian)回报，进(jin)一步强化了结构性(xing)行情(qing)和(he)抱团。我们在(zai)前文提到，当前国(guo)内私人部门(men)持续信用收缩的(de)症结不是钱不够多或利率绝(jue)对水平不够低，恰恰相反，宏观流动(dong)性上，当前中国M2高达325万(wan)亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创(chuang)历史新高(gao)，与(yu)GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利(li)率水平不仅是历史低点，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流(liu)动性上，5月香(xiang)港因金管局投放流动性导致(zhi)Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当充裕的(de)流动性环(huan)境(jing)。之所以出现这种情形(xing)，与金管局为(wei)了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发(fa)的操作(zuo)机制有直接关系。但更重(zhong)要的是，本轮投(tou)放的规模和速度都远超(chao)历史正常水(shui)平，5月2日至5月6日短(duan)短4天(tian)内四次投放港币，累计注资1294亿港币(bi)。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性(xing)或(huo)边际收紧，近期(qi)随着港元再度(du)触及7.85弱方保证，香港(gang)金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港(gang)股？》）。

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2、行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。