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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💛🍉，半导体👠、光学光电子🥥、消费电子、运营商👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善🩲🍎🍄；2）中游制造领域🥿💖💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉，受益于扩消费政策提振💖🥬👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄🥭、农副产品、家电🍆👛🥻👜、家具、饰品🍉👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕、燃气🥥👜💓🥥、电力🧡、农化制品🍊🍇🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🤍🍉😈，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🥥，开户数脉冲式回升🍑🎒🍅🥻💓，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产💛🤬，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善💖💖🩱🍌😠，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升👚。国内需求逐渐进入淡季🥭👝🍄，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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