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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投(tou)产计划，同时三季度(du)远(yuan)洋船(chuan)货有补充预期(qi)，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半(ban)年，吉林石化预计(ji)新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检(jian)修方面来看(kan)，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修(xiu)装置检修天数主要(yao)集中在15-30天附近(jin)，下半年预计检(jian)修装置数量明显(xian)减少。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动(dong)。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期(qi)增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰(rao)动，市场预期美全(quan)年通胀中枢抬升。二是，美元信用(yong)体系受损与去美元(yuan)化加速(su)。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中(zhong)国、印度等新兴市场央(yang)行连续三年(nian)增持黄(huang)金超1000吨，成(cheng)为黄金储备地位的有利背(bei)书，特别是中国央行从去年11月份重启且连(lian)续(xu)购金，市场看涨金(jin)价信心得到提(ti)振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特(te)朗普对俄乌地(di)缘(yuan)政治的撮合效(xiao)果堪忧，俄乌战事仍在反复拉(la)锯(ju)、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局(ju)势再次(ci)不稳，市场(chang)虽然能够看到特朗普对陷入(ru)战争的“厌恶(e)”，但也能看出美**对世界局势把控理的(de)下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定(ding)壓(yā)力。按炤(zhào)(zhao)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現(xian)正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入牛市堦(jiē)段II。這一堦段(duan)，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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