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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👞💋🤬😡😈，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥕🍆🍅。从宏观视角看🍌😈，中🥕👅、美🍎💋🍍🍏🧅、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💛💖。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)(cong)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率(lv)已(yi)降(jiang)至 6 月初的(de)水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或(huo)看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平(ping)。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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尽管苏南地区低度酒占比突破65%🍋💯，但北方市场仍以高度酒为主导🥔👘。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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1、招(zhao)股书显示，2022年度、2023年度和2024年(nian)度，公司营(ying)业收入(ru)分别为11.93亿元、8.86亿(yi)元和9.52亿元，归属于母公司所有者(zhe)的净利(li)润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新(xin)，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进(jin)行布局(ju)和拓展。报告期内，公司(si)与传(chuan)音(yin)、天趣、未(wei)来全屏通等(deng)XR领域客(ke)户达成合作；公与无人机遥控显示(shi)、越野装备等客户进行深入交流，配合配(pei)套厂商开发FPV眼镜，在低空经济(ji)配套应用领域实现了0.39英寸产(chan)品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿(rui)、高德(de)、荣者等行业头部客户展开合(he)作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。