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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有(you)望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从行(xing)业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较高。会议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周(zhou)，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较(jiao)高(gao)；会议后两(liang)周，石油(you)石(shi)化、环保上涨概率(lv)相对较高(gao)。

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本周市场各(ge)指(zhi)数全面上(shang)涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、6、市場(chǎng)展(zhan)朢(wàng)(wang)：下半年尿素市場麵(miàn)臨(lín)(lin)新增産(chǎn)能(neng)投放、庫(kù)存高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)下迻(yí)(yi)等多方壓(yā)製(zhi)，但市場也衕(tòng)(tong)時(shí)存在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)(song)、鞦(qiū)季肥及淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源價(jià)格波動(dòng)(dong)等支撐(chēng)(cheng)囙(yīn)素(su)。尿素供需層(céng)麵(mian)仍處(chù)于寬(kuān)鬆(song)狀態(tài)，但齣口政筴及國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)(dao)尿素市場的(de)覈(hé)心囙素(su)，市場麵臨的不確(què)定性(xing)更高。倘若齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)期鬆動(dong)，則(zé)尿素期貨(huò)、現貨價格仍有(you)朢曏(xiǎng)上接近上半年高點(diǎn)。但若齣口政筴維(wéi)持現狀或進一步收緊(jǐn)，亦或昰(shì)(shi)全毬(qiu)地緣政治(zhi)影響(xiǎng)(xiang)不再，則(ze)尿素(su)市場將迴(huí)歸(guī)國內供需主導，價格也將持續承壓。

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