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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内(nei)亚事件(jian)后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度(du)、对于企业成本的增(zeng)加等信息(xi)不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底(di)部需(xu)要谨(jin)慎(shen)。此外短期仓单(dan)仍在去化且实(shi)际量级或低(di)于(yu)公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节(jie)点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著(zhu)低(di)于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其(qi)中(zhong)，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普(pu)遍(bian)超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头(tou)的长期价(jia)值。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也(ye)非常關(guān)鍵(jiàn)，重要(yao)的經濟**政筴咊(hé)改革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊盈利的(de)悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)(ye)盈利的關鍵。