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国(guo)泰海通证券(quan)表示，2025年(nian)中(zhong)国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国(guo)产业创新的不断涌(yong)现与股市贴现率(lv)的系统性降(jiang)低(di)，推(tui)动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。

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截面波动率来看😈🩳🩱🍍，最近一周沪深300💓🥬🍄、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍆💗，短期Alpha环境好转🥦👢🥔🌽；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍋。近一个季度看🩲🥥👗🥻，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👠🧅；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💘，Alpha环境一般。

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总体来看，牛市阶段I👛💛，以存量加仓为主🥿🧅，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🩱💓🥬，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍓🩳💋💛，整体增量资金会比较有限。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👘💖💟🥭，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下😠，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍍🥥👗，运行区间或在 90-102🍑🍄💕。

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1、3、庫(kù)(ku)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)于近年(nian)來(lái)衕(tòng)期偏高水(shui)平。截止6月(yue)末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)(tie)樣本(ben)企業庫(ku)存郃(hé)計(jì)(ji)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加2.08萬噸(dun)，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存(cun)約3.55萬噸(dun)，衕比增加1.9萬噸。

2、（备注：数据(ju)截(jie)至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信(xin)首页菜单“上证财(cai)讯”中查看。）