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我们认为，多方(fang)面积极因素会在(zai)2026年至(zhi)2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定(ding)差(cha)距。主要体现为：总量(liang)基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本(ben)面趋势的投(tou)资者(zhe)相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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战略上💓👞🍆，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊🍈😈💝、上市公司盈利偏弱🍋、政策基调积极👘、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍆，后续有望迎来全面牛市🥒🍄。但战术层面🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠💘🧡🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😈💯🍆🍎，事后来看并不是盈利的牛市🥔👚。但在指数刚突破的2014年7月🥝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍊，全国各地放开限购👢🎒🍎。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖🥒👝💋🥥。

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