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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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