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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因(yin)为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表(biao)现出更强的波(bo)动性和(he)弹性(xing)。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产(chan)业更容易(yi)形成(cheng)共振的(de)效果。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👢😻🧅，需重点关注明年二季度👠👙，可能会是成长风格的一个中期拐点🧄🍊。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😻。

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🏮行业配置层面👢🥦🍉🥔，相较于趋势跟随🍋👘👠，更优的策略是低位布局🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💖，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🩰🍈👘，除我们自5月以来持续强调的军工🍊💝🥾、风电、游戏已陆续兑现外🍅🍊🍇💝🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👙🥿🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥦🥑🩲、拥挤度位置🍄💞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩱😻🍋👛、小金属👿💌。

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在特朗普的大(da)力(li)支(zhi)持下，“大而美”法(fa)案5月22日以(yi)一票之差在众议院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而(er)且为了让法案在参议院(yuan)通过，议员(yuan)们又对条款进行(xing)了修改，改动的部分(fen)在参议院投票后(hou)还得回到众议院再投一(yi)轮。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政(zheng)指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總(zong)需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破(po)上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較(jiao)大。

2、2018年(nian)至2022年，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售、视觉识别板卡代(dai)加工(gong)等业务以及退货不入账等方式虚增业务(wu)收入和利润，导致上(shang)述年度报告存在虚假记载。 其中，2018年至2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万元、26,267.59万元、13,786.52万(wan)元、9,891.41万元、2,168.14万元，占(zhan)当期披露营业收入的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虚增利润总额分别为15,324.76万元、3,263.18万元、3,620.31万元、2,201.71万元(yuan)、-72.06万元，占当期披(pi)露利润(run)总额(按绝对值计算)的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。