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不(bu)过(guo)相比卖空(kong)占比(bi)与(yu)超买情况等关注于整体市(shi)场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会(hui)每周统(tong)计并披露个(ge)股的淡(dan)仓（空(kong)头）存量情况。我们通过将个(ge)股累计空头(tou)仓位与其过去30日均成(cheng)交量相比计算得到每只个股空头交(jiao)易所需天数，建议投资者警惕(ti)短期内累计(ji)空头(tou)仓位以及空(kong)头交(jiao)易所需天数快速(su)增长的个(ge)股。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某(mou)种因(yin)素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加(jia)速提升(sheng)新产业趋势(shi)有(you)望(wang)占(zhan)优。

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6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第(di)4个月超额(e)续作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近(jin)月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策(ce)宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製(zhi)，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一(yi)步調低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、Counterpoint Research的报告显示🌽🍄💔，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％🍏💕🍆🍒🍅，苹果17％🍓👛😡🥾，紫光展锐以10％位列第四🥾🍆👢。