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一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💝💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店🍌🍉👛，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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1、以黨(dǎng)的政治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命(ming)根本政治方曏(xiǎng)；把思想建設作爲黨的(de)基(ji)礎(chǔ)性(xing)建設，淬鍊(liàn)自(zi)我革命銳(ruì)利思想武器；增強(qiáng)黨組織政治功能(neng)咊(hé)組織(zhi)功能，鍛(duàn)造敢于(yu)善于鬭(dòu)爭、勇于自我革(ge)命(ming)的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自(zi)我(wo)完善、自我革新、自我提高的製度槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)偉(wěi)大自我革命(ming)提供製度保障……

2、进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海(hai)外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：