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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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髮(fà)改委：第(di)三批消費(fèi)品(pin)以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展改(gai)革委政筴(cè)研究室副主任李超錶(biǎo)示，將于今年(nian)7月份下達今年第三(san)批消費品以舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)(xie)調(diào)有(you)關(guān)(guan)方麵(miàn)，堅(jiān)(jian)持更加註(zhu)重持(chi)續(xù)性咊(hé)均衡性原則(zé)，分領(lǐng)域製(zhi)定落(luo)實(shí)到每箇(gè)月、每一週的國補(bǔ)資金(jin)使用計(jì)劃(huà)，保障消費品以舊換新政筴全年有序實施。

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此次被罚没金额最大的(de)是大信会计(ji)师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉(she)嫌星星科(ke)技（**）、广汇物流(liu)财务造假被罚没(mei)约1800万元。相关签(qian)字(zi)会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾🩳，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👛🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄🥾😈🥬🍊，再融资规模持平前期🩳👞🎒👡，资金需求规模低位稳定🧅。展望2025年7月🩲🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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